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上周，A股市场的科技板块整体表现活跃，人工智能应用、半导体等多个领域全面上涨。其中，半导体、AIGC、AI医疗和多模态AI等指数单周涨幅均超过10%，AI智能体指数也录得9%以上的增长。港股市场同样表现亮眼，港股科技30ETF连续五个交易日获得资金净流入，累计“吸金”超4.5亿元。成分股中，迈富时、美图公司、金蝶国际、金山云等股票纷纷跟涨，而AI概念股如智谱AI、MINIMAX、狮腾控股等也出现大幅上涨。
支撑中国科技企业盈利预期超越美国同行的主要因素包括：一是人工智能技术的快速发展。例如，DeepSeek-R1大模型的成功应用推动了应用场景落地，如腾讯广告推荐优化、美团无人配送等。国内互联网公司积极推广AI应用产品并争夺入口，阿里推出“千问”APP，蚂蚁推出全模态通用AI助手“灵光”和医疗健康AI应用“阿福”，字节旗下豆包日活已过亿，火山引擎成为2026年春晚独家AI云合作伙伴。二是政策支持。国家对半导体行业的补贴和集成电路产业基金的投资降低了企业采购成本，提升了研发投入强度。三是市场信心增强。相比估值较高的美股科技股，中国科技股更具吸引力。
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